米金利の上昇圧力が和らぎ、株価は最高値圏で堅調に推移

10月1日（木）、主要1,000銘柄の60%が上昇し、市場全体は最高値から-1.8%の位置にある。売買高は通常比106%と平常水準並みにとどまり、全11セクター中5セクターが上昇した。相場の基調を崩すことなく、落ち着いた保ち合いの展開となった。S&P 500は+0.2%で引け、SPYの終値は$764.04となった。ナスダック100は+0.3%、ダウ平均は0.0%で取引を終えた。中小型株も小幅高となり、ラッセル2000は+0.4%で終了した。

この日の相場は債券市場の動きに左右された。製造業データで投入価格のインフレ加速が示されたことを受け、原油価格の上昇とともに長期金利の指標利回りが上昇し、取引序盤の主要株価指数は下押し圧力を受けた。しかし、米債利回りが高値から低下したことで買い戻しが入り、午後にかけて市場は落ち着きを取り戻した。

セクター別ではエネルギーが相場を牽引し、+2.0%で引けた。一方、素材セクターは-4.4%と軟調だった。市場を動かす主力銘柄では、ハードウェアやAI需要がハイテク株の支えとなったことでエヌビディア（NVIDIA）が+1.1%で引け、相場の下支えとなった。対照的に、アルファベット（Alphabet クラスC）は特段の材料が見当たらないなか-1.7%となり、時価総額加重指数の上値を抑えた。また企業の開示情報では、メタ・プラットフォームズが開示書類で内部関係者の持株比率の変動を公表した。

指数の表面的な動きの裏でも、リスク指標は目立ったストレスを示していない。Cboeボラティリティ指数（VIX）は16.3で引け、短期的な相場変動への警戒感が乏しいことを示唆している。債券市場では、ハイイールド債スプレッドが3.12%で終了し、企業向け信用市場が秩序を保っていることを示している。