ドル安を背景に円が急伸、貴金属も上昇

9月3日（木）の市場で最も際立った動きを見せたのは日本円で、対米ドルで約2%上昇しました。主要通貨において、1日でこれほどの変動幅を記録するのは極めて異例です。この急伸の背景には、日銀が追加利上げに動くとの観測が市場で高まり、トレーダーによる円売りのポジション解消が進んだことがあります。

米国債利回りの低下とドル安を追い風に、金や銀などの貴金属も上昇しました。インフレ鈍化が続けば米連邦準備制度理事会（FRB）が政策金利を据え置く可能性を示唆する発言を受け、近い将来の追加金融引き締め観測が後退。各年限で国債利回りが低下するなか、金現物価格は1オンスあたり4,473ドル近辺まで値を上げました。

原油価格は一時約6週間ぶりの高値付近で取引された後、高安まちまちで引けました。ブレント原油は11セント安の1バレル95.52ドルに下落した一方、WTI原油は29セント高の91.30ドルとなりました。エネルギー市場は、イランを巡る軍事的緊張と主要消費国の広範な需要動向を天秤にかける展開となりました。

為替市場全般では、他の主要通貨が買われたことで米ドル指数が約0.7%低下しました。ユーロは対ドルで0.41%上昇し、英ポンドも直近の3週間ぶり安値から反発して0.1%上昇しました。

主要な暗号資産は小幅な値動きにとどまり、ビットコインは-0.4%、イーサリアムは-0.4%となりました。

取引時間終了後の時間外取引でも貴金属は上げ幅を拡大し、ニューヨーク時間午前10時10分時点で銀は+4.1%、金は+3.4%となりました。

今後の注目材料としては、米雇用統計の発表が控えています。雇用や賃金の最新動向を示すこのデータは、中央銀行による今後の金融政策の判断を占う上で重要な手がかりとなります。